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부자왕의 주식 이야기/Market 이야기46

반도체기판 쇼티지는 지속된다(feat. 삼성전기) 어제 가장 핫했던 공시는 바로 삼성전기의 패키지기판 1조 투자 공시 ㅎ ㄷ ㄷ 최근 이어지고 있는 기판업체 증설 소식(특히 FC-BGA)을 보면 반도체 관련 벨류체인 중에서 가장 핫한 건 패키지기판인 듯하다. 위 그림은 지난주에 떴던 대덕전자의 FC-BGA 1천억원 증설 공시.. (대덕전자는 이전에도 3차례의 증설 공시가 있었다.) FC-BGA는 주로 서비/PC향 CPU에 사용되는 패키지기판이다. 반도체 관련 종목에 투자하는 국내투자자들은 대부분 중소형주에 관심이 많다. 대덕전자, 심텍, 이수페타시스, 해성디에스 등등.. 최근에 주가는 다 날라갔다. 그런데 어제 삼성전기의 공시는 마치 뭐니뭐니해도 기판대장은 나다!! 라고 말하는 듯 하다. 삼성전기는 FC-BGA 대장이지만 기판비중이 중소형주에 비해 당연.. 2021. 12. 24.

[2차전지 산업공부 2탄] 리튬이온배터리 4대 구성요소와 벨류체인 오늘은 가장 중요한 리튬이온배터리의 4대 구성요소와 그에 따른 벨류체인을 알아본다 리튬이온배터리 4대 구성요소 - 양극 / 음극 / 분리막 / 전해액 1. 양극재 배터리 소재 중 가장 많은 비중을 차지 니켈은 고용량, 망간/코발트는 안정성, 알루미늄은 출력 특성 향상 역할 니켈을 80% 이상 늘리는 하이니켈 양극재 비중 확대. 에너지 밀도를 높이고 코발트를 줄여 재료비 절감 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼, 코스모신소재 등 NCM 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼 / NCA 에코프로비엠 / NCMA 엘앤에프만 중국기업(CATL, BYD)는 LFP – 안정성 높지만 부피가 크고 출력이 낮음 2. 음극재 양극재에서 받은 이온을 방출하여 전류를 흐르게 하는 역할 인조흑연계, 천연흑연계, 저결정성 탄소.. 2021. 9. 15.

[2차전지 산업공부 1탄] 역사와 배경 이제는 누구나 아는 2차전지를 찬찬히 다시 공부해보자 일단 2차전지의 역사와 왜 2차전지인지 배경부터.. History - 리튬이온전지 : 91년 소니가 최초 개발/상용화 - ’00년대 중반 이후, 모바일 산업 성장과 함께 소형 이차전지는 우리나라가 글로벌 시장을 주도 - ’10년대 들어 전기차 산업이 성장하면서 중·대형 이차전지는 넓은 내수 시장의 중국과 글로벌 시장을 공략한 우리나라·일본이 경쟁 배경(전기차 시장+글로벌 친환경 정책) - 최근 3년간 유럽중심으로 전기차 급성장 - 향후 가장 중요한 시장은 '미국' -> 과거 2년간 미국은 유럽/중국에 비해 전기차 점유율이 가장 낮음(약 3%) -> 키맞추기 - 전체 판매량으로도 젤 낮다 -> 작년 기저효과로 올해 반등폭 가장 클듯 - 유럽이 가장 빡센.. 2021. 9. 14.

요즘 증시 상승요인 vs 하락요인 이번달 / 올해 하반기 증시를 상승시킬 요인과 하락시킬 요인들이 뭐가 있는지 점검해보자 각각 10개씩 나열해봤다. 중요한건, 이렇게 예상 가능한 범위 내에서 악재나 호재가 나오는 것 보다 예상하지 못한 부분에서 나오는 이슈에 더 크게 반응한다는 거 상승요인 1. 수출 견조 - 7월 수출은 시장 컨센서스를 소폭 하회하였지만, 8월 수출은 YoY 34.9% 증가해 컨센서스(34.5%)를 상회 2. 여전히 높은 증시 예탁금 - 고객 예탁금은 여전히 65~70조원으로 유지 중. 유동성은 여전히 풍부하다는 판단 3. DDR5 전환 - DDR5로 전환되면 디램 수요가 증가하고 공급이 줄어드는 효과. 즉 디램 가격상승에 도움을 줄 수 있음. 4. 외국인 수급 유입 가능성 - 잭슨홀 미팅 이후 원화약세 흐름이 멈추고 .. 2021. 9. 6.

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